12-летнему Эрену вместе с Микасой пора в среднюю школу Гигантов, ведь распределение по месту жительства - воистину страшная вещь. Ребят ждут нелегкие времена, ибо стоит зазеваться в погоне за знаниями – и здоровенный голый монстр тут же сожрет… твой школьный завтрак. Но ничего, наш герой – парень смелый, его лучший друг Армин – прирожденный стратег, а сестренка Микаса никогда не теряет голову, так что вместе они сберегут любимые чизбургеры....

Потеряв мать, старшеклассница Тору Хонда оказывается на улице. Сначала она ютится в палатке, но ее одноклассник Юки Сума, узнав об этом, приглашает девушку пожить у себя. Поначалу все идет хорошо, однако вскоре Тору видит, как Юки дерется со своим кузеном Кё. Пытаясь их остановить, девушка узнает секрет семьи Сума — всякий раз, когда их обнимает представитель противоположного пола, они превращаются в животных китайского зодиака....