Демонические сущности Немезиды падают с небес и испаряют всё, к чему прикасаются. Противостоять Немезидам могут лишь колдуны. Мальчик по имени Сэт ещё не постиг всех премудростей магии, поэтому он с большим трудом одолевает маленькую Немезиду, напавшую на его деревню. Вместе с другими колдунами он отправляется на поиски артефакта под названием Радиан, который способен уничтожить Немезид раз и навсегда....