Огромная чёрная дыра надвигается на планету Кибертрон, по пути уничтожая все друге планеты. Автоботы принимают волевое решение: создать «Оружие возмездия», чтобы защитить родную планету, однако всё, чего они добились – это лишь немного сдержать её развитие. Но вскоре появляется Вектор Прайм, легендарный трансформер, и сообщает об артефактах, сделанных из Искры Праймуса, с помощью которых можно спасти Кибертрон и всю Вселенную. Карта расположения этих артефактов находится у него. И все было бы...

Давным-давно демон, наводивший ужас на местных жителей, был побеждён неизвестным воином. Спустя годы демон возродился, чтобы снова сеять ужас. Отважный парень Дай и его друзья, которые живут на одном из удалённых островов, отправляются в дорогу, чтобы покончить со злом раз и навсегда....