Полицейский Эрик занимается экологическими расследованиями и никак не может пережить смерть жены. Однажды на побережье Рио-де-Жанейро находят мёртвого розового дельфина, и для Эрика это становится последней каплей – он начинает верить в древние легенды и в то, что реальная Бразилия населена мистическими существами, чьи намерения могут быть враждебными....

Торговец наркотиками Бириба оставляет криминальное прошлое позади и использует свои знания для собственного бизнеса. У него уже есть напарник и план, однако продвигать легальное предприятие намного сложнее, чем продавать наркотики подросткам....