Рано или поздно Санта-Клаус должен уйти на пенсию — правила есть правила. Санте предстоит найти себе замену и обучить преемника волшебному мастерству. Ученик должен носить имя Николас, быть сиротой и, самое главное, — иметь доброе сердце. rrИ такой мальчик находится в далекой Австралии, откуда рождественские эльфы доставляют его прямиком на Северный полюс. В качестве ученика Санты Николасу предстоит очень многому научиться: править оленьей упряжкой, спускаться в дома через трубу, доставлять...