Безжалостный повелитель демонов Анос перерождается через 2000 лет после своей смерти и обнаруживает, что магии в мире стало меньше, и его потомки ослабли. Анос решает вернуть свой прежний титул, но сначала он должен окончить академию демонов, в которой, однако, его считают полным неудачником....

Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в другом мире, где правит магия. Юного Сина приютил мудрец Мерлин и вырастил из него выдающегося волшебника. Однако тот жил в отшельничестве, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире. Чтобы это исправить, его оправляют в королевскую школу волшебства....

Мечник Тацуми, простой парнишка из сельской местности отправляется в столицу, чтобы заработать денег для своей голодающей деревни. А добравшись дотуда, узнает, что великая и красивая столица - лишь видимость. Город погряз в коррупции, жестокости и беззаконии которые идут от премьер-министра, что правит страной из-за кулис....