Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси....

Сирато Такамаса - детектив в столичной полиции Токио. Его работа состоит в том, чтобы ловить разыскиваемых преступников, полагаясь только на их лица. Однажды он видит лицо Сунами, детектива, который загадочно погиб 4 года назад....