Фантастический сюжет сериала развертывается в Долине Совершенства штата Невада. Он является продолжением предыдущих 4-х полнометражных фильмов. Жители Долины Совершенства живут спокойно, потому что их охраняет 30-футовый червь Эль Бланко. Пока Эль Бланко живет в своем родном месте, ведь он из вымирающего вида, он защитит город от напастей, т.к. способен выследить любую добычу при помощи звука. Жители Долины Совершенства, чтобы их дома были под защитой, должны примириться с таким соседством. Но...

События в сериале начинают разворачиваться по прошествии девяносто семи лет после того, как всю цивилизацию уничтожила страшная атомная война.Высоко в космосе на орбите Земли летает большой космический корабль, где находятся те, кто выжил после страшной катастрофы. Именно с этого последнего пристанища людей на Землю отправляют космический челнок, на котором находятся сто малолетних преступников......

В центре сюжета находится агент ФБР Клэр Бенниган, расследующая дело шестилетней девочки, которая чуть не убила свою мать, в ходе чего история приобретает неожиданный поворот - Клэр узнает о существовании неведомой силы, манипулирующей детьми......