Одного раннего утра Лорна Брэди (Рут Уилсон) просыпается и ужаснулась, обнаружив в своей резиденции труп незнакомой женщины. Смутные сомнения охватывают ее, поскольку она долгое время страдает от приступов лунатизма и не может с уверенностью утверждать, что несет ответственность за эту смерть....

В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять....