Лондон в начале 1930-х годов на фоне финансового кризиса и до начала Второй мировой войны переживает подъём индустрии развлечений: фильмы, журналы и музыка приобретают большое значение в обществе и джаз берет мир штурмом. Музыкальный журналист Стэнли Митчелл помогает восхождению к славе джаз-бэнда Луи Лестера. Коллектив буквально из подвала попадает в прославленный Отель «Империал». Пожилая аудитория воспринимает в штыки и сам джаз, и темнокожих музыкантов. А молодые аристократы наоборот...

Конец 50-х годов. Русский еврей Самуэль Петрухин эмигрирует в Великобританию. Там он живет с женой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей и занимается изобретением и производством слуховых аппаратов. Болезнь Саши, из-за которой мальчик попадает в больницу, вдохновляет Самуэля на создание революционного устройства, которое облегчит коммуникацию внутри больниц и других предприятий. Изобретение привлекает внимание к Петрухину, и MI5 вербует его для выполнения секретной миссии по...

История разведчика Каллума Фергюсона, которому предстоит убедить захваченного немецкого ученого Дитера работать на британцев....