Микки вызывает клуб заклинанием, а затем идёт выполнять определенную задачу. В ходе её выполнения маленький зритель учиться считать, различать формы, размер, цвета и т.п. В особо сложных случаях Микки зовёт Подручного и с помощью Маусструмента решает загадку. После решение задачи Микки и его друзья танцуют особый Маустанец (очень редко бывает кто-то ещё). После они уходят танцуя, а Микки обещает вернуться....

Юному герою африканской саванны предстоит стать лидером Львиной охраны, состоящей из самых сильных, храбрых, быстрых и зорких представителей прайда. Именно Кайон должен определить, кто займет почетное место в рядах стражей порядка. Вместо того, чтобы, следуя давней традиции, остановить свой выбор на львах, юный хранитель приглашает разделить эту ответственную миссию своих друзей, которых считает настоящими героями. Отныне охранять покой прайда будут бесстрашный барсук Банга, решительный гепард...

Император Кузко, знакомый всем по фильму «Новое обличие императора», продолжает свое шоу, на этот раз действия разворачиваются в школе... Ведь для того, чтобы управлять государством, нужны твердые знания, и если Кузко их не получит, он не станет императором. И как обычно ему хочет помешать завоевать по праву принадлежащий ему трон «наша» старая знакомая колдунья Изма....