Если можно заставить плакать русалку-нагу, пролитые слезы превратятся в бесценный светящийся жемчуг. Хай Ши - молодая девушка, живущая в прибрежной деревне, где люди используют уловку, убивая своих детей, чтобы заставить русалок плакать и собирать жемчуг для уплаты налогов. Именно во время такой рыбалки погиб отец Хай Ши. Город Хай Ши был разграблен солдатами, и у нее появляется злоба на императора, которого она считает ответственным за трагические события, и клянется отомстить. Затем она...