На протяжении поколений два города Му Си и Сюаньюэ сражались друг с другом, всегда пытаясь завоевать друг друга. У старого владельца города Му Си была только одна дочь, Е Чжаонань, пол которой он тайно скрывал, чтобы однажды она могла унаследовать его. С раннего возраста Чжаонань всегда маскировался под мальчика, пока однажды Е Чжаонань не упал со скалы и не встретил Лю Сюаньмина, правителя города Сюаньюэ, и у него началась чудесная судьба....